전 세계적으로 주식시장의 변동성이 커지고 있습니다. 역사적으로 미국 대선 기간에는 불확실성으로 인해 주식시장의 변동성이 커졌습니다. 대선 결과가 발표된 이후에도 새 정부가 주도하는 경제, 세제, 규제 등 다양한 정책 변화가 증시에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 투자자 입장에서는 당분간 지속될 불확실성에 대응하기 위한 투자전략을 수립할 필요가 있습니다. TIGER ETF는 미국 시장의 성장 가능성에 투자하면서도 보다 안정적인 투자 성과와 하방 보호를 기대할 수 있는 새로운 투자 전략을 제안합니다. S&P 500을 뛰어넘는 새로운 투자 전략이 필요한 이유
미국 시장에 투자하는 가장 일반적인 방법은 S&P500 지수 상품을 이용하는 것입니다. S&P 500 지수는 1970년 이후 연평균 10%의 성장률을 기록했고, 지난 2년간 역대 최고치를 모두 경신하며 상승세를 이어가고 있다. 문제는 S&P 500 지수 역시 시가총액 2000억 달러가 넘는 대형주들이 주도해 대형주 집중 부담이 커지고 있다는 점이다. 상위 5개사 비중이 25%에 가까워지면서 고점에 대한 우려도 나온다. 장기적인 투자 관점에서는 어느 한쪽으로 치우치지 않고 균형을 유지하는 것이 중요하므로 미국 시장 투자 시에는 S&P 500을 뛰어넘는 새로운 투자 전략이 필요합니다.
TIGER US S&P 500 동일 가중 ETF & TIGER US Tech TOP10INDXX ETF “7:3 바벨 전략”
TIGER ETF는 TIGER S&P500 Equal-Weighted ETF와 TIGER US Tech TOP10INDXX ETF에 7:3 비율로 투자하는 바벨 전략을 제안합니다. 바벨 전략은 바벨이 양쪽 끝의 진자에 의해서만 가중치를 받는 것처럼 서로 상충되는 특성을 가진 두 자산에 투자하는 혼합 투자 전략입니다. 즉, 중위험 자산에 투자하는 것이 아니라 저위험, 안정적인 자산과 고위험, 고수익성 자산에 모두 투자하는 것입니다. 일반적으로 바벨 전략은 변동성이 높은 시대에 위험을 회피하고 수익률 향상에 기여하는 수단으로 사용됩니다. TIGER ETF는 미국 주식 ETF 중 두 가지 상품을 선택하여 두 개의 펜듈럼에 모두 포함시켰습니다. ‘안정성’ 바벨 가중치에 포함될 TIGER S&P500 동일 가중 ETF는 S&P500 주식에 약 0.20% 등분할로 투자하여 장기적으로 낮은 변동성과 안정성을 추구합니다. ‘수익성’ 바벨 가중치에 포함될 TIGER US Tech TOP10INDXX ETF는 미국 10대 빅테크 기업에 투자해 높은 변동성에도 불구하고 높은 수익률을 추구한다. 7:3의 균형을 이루는 바벨 전략을 통해 안정성과 수익성을 동시에 추구할 수 있습니다.
TIGER US S&P 500 동일 가중 ETF, ‘안정성’ 바벨 가중치에 포함
‘안정성’ 바벨 진자에 투자할 수 있는 TIGER US S&P 500 동일비중 ETF에 대해 자세히 살펴볼까요? TIGER US S&P 500 Equal Weighted ETF는 미국을 대표하는 S&P 500 구성종목에 각각 약 0.2%의 동일 가중치로 투자합니다. 시가총액 가중치를 적용하는 S&P 500 지수에 비해 대형주의 비중이 적고, 중소형주의 비중이 상대적으로 높은 것이 특징이다. TIGER US S&P 500 동일가중 ETF는 특정 주식이나 업종에 지나치게 편중되는 부담을 회피하는 동시에, 특정 업종이나 소형주에 지나치게 편중되는 부담도 피할 수 있습니다. 하락장에서는 높은 주가가 보호를 제공합니다. 덕분에 안정적이고 꾸준한 성장이 가능하다. 또한, 2024년 9월 이후 금리인하 사이클이 시작되면서 그동안 고금리 부담에 억압되어 있던 중소형주들의 아웃퍼폼이 기대되어 TIGER US S&P 500 Equal Weight ETF의 투자 매력도가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 보다 큰.
‘수익성’ 바벨 가중치에 ‘TIGER US Tech TOP 10INDXX ETF’ 포함
‘수익성’ 바벨 가중치에 포함될 상품은 TIGER US Tech TOP10INDXX ETF이다. TIGER US Tech TOP10 ETF는 미국의 혁신성장을 대표하는 나스닥 100대 종목 중 뛰어난 기술력과 압도적인 지배력으로 주식시장을 선도하는 초대형 우량주 10개 종목에 선별적으로 투자합니다. 주식 비중을 보면 애플(20%), 엔비디아(19.2%)%), 마이크로소프트(18.1%), 알파벳(11.9%), 아마존(10.4%), 메타(8.6%), 브로드컴( 4.9%), 테슬라(3.6%), 넷플릭스(1.9%), AMD(1.5%)(2024년 10월 18일 기준)를 ‘AI’로 최근 글로벌 시장에서 화두로 떠오르면서 많은 기업들이 AI 산업에 진출하고 있다. 메가캡 기술주가 시장을 주도하고 있습니다. 2024년 상반기까지 시장 대비 아웃퍼폼했던 빅테크주들이 하반기 이후 경기 침체 우려로 조정을 받고 있다. 성장에 대한 기대가 높기 때문에 시장 대비 높은 변동성을 감내해야 하는 상황입니다.
TIGER US S&P 500 동일 가중 ETF & TIGER US Tech TOP10INDXX ETF “7:3 바벨 전략”
‘성과’로 압도적인 7:3 바벨 포트폴리오 TIGER US S&P 500 Equal Weight ETF와 TIGER US Tech TOP10INDXX ETF에 7:3 비율로 투자하는 바벨 포트폴리오는 어떤 성과를 보여줄까? 시뮬레이션 결과 S&P 500 지수에 100% 투자하는 것보다 더 안정적이고 높은 성과를 보여줍니다. TIGER US S&P 500 Equal-Weighted ETF를 통해 안정적으로 시장에 참여함과 동시에 TIGER US Tech TOP10INDXX ETF를 통해 선두주의 상승세에 참여할 수 있기 때문입니다.
‘하락 보호’와 ‘반등’ 측면에서 강력한 7:3 바벨 포트폴리오 TIGER US S&P 500 Equal Weight ETF와 TIGER US Tech TOP10INDXX ETF에 7에 투자하는 바벨 포트폴리오의 하방 보호는 어떻습니까? :3 비율? 장기투자에서는 리스크 관리를 통해 원손실을 최소화할 뿐만 아니라 하락장 이후 반등이 일어났을 때 상승세를 얼마나 잘 탈 수 있을지 신중하게 고려해야 한다. 시뮬레이션 결과에 따르면 7:3 바벨 포트폴리오는 S&P 500 지수와 거의 유사한 최대 하락률(MDD)을 가지면서도 장기적으로는 여전히 S&P 500 지수를 능가하는 것으로 나타났습니다. 또한 미국 기술 TOP 10에 대한 단일 투자보다 하락에 대한 방어력이 더 강하다는 것을 보여줍니다. 이렇게 원 손실을 최소화하는 만큼 장기 투자에 더 유리하다고 볼 수 있습니다. 또한 7:3 바벨 포트폴리오는 하락장 이후 상승 추세에서도 시장 대비 강한 반등세를 보이고 있다. 2018년 미중 무역분쟁, 2020년 코로나 폭락, 2022년 베어마켓 저점 이후 수익률을 확인해 보면 S&P 500 지수 대비 높은 상승률을 보이고 있다.
‘흥분’과 ‘두려움’은 반대의 의미를 갖고 있지만 때로는 함께 쓰이는 경우가 많습니다. 2024년 하반기 이후 미국 시장은 새 정부에 대한 기대와 대선 여파로 인한 불안감이 공존할 것으로 보인다. 불확실성을 극복하기 위한 투자 전략으로 TIGER US 주식 ETF의 바벨 전략을 생각해 보자. TIGER US S&P 500 Equal-Weighted ETF와 TIGER US Tech TOP10INDXX ETF에 7:3 비율로 투자하는 바벨 포트폴리오는 ‘흥분’을 ‘성과’로, ‘두려움’을 ‘방어’로 바꿀 것입니다.
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