보험대리점 실적 1위, 다자간 거래량 3위 – IFA(Independent Financial Advisor) 1인 창업기업
내가 아는 부자들의 자산관리법을 보면 크게 두 부류로 나뉜다. 금융자산 10억 이상, 자산총액 50억 이상(부동산, 채권 포함)을 보유한 지인 중 65세 이상은 이른바 전통부자에 속해 은행 전문인력을 거치는 경우가 많다. 자산운용사, 30~50대 장년층, 직접투자 하시는 분들입니다. 나는 또한 후자를 선호하지만 거기에는 이유가 있습니다. 은행, 보험사, 자산운용사 등에 금융상품을 추천할 때 고객에게 최선의 이익을 제공하기보다는 판매수수료를 … Read more